СМИ о нас

25 Июля 2014 / РБК ТВ

Кредитование: тревожный симптом

В: В эфире телеканал "РБК", Андрей Левченко, здравствуйте. Кредит - величайшее изобретение человечества, но с кредитом, так же как с ножом, надо очень осторожно обращаться. Вспоминаешь об этом, когда изучаешь результаты рынка кредитования в первом полугодии. Итак, наблюдалась редкая для нашего рынка картина, граждане заняли у банков больше чем разместили денежных средств. Разница составила более полу триллиона рублей. Больше кредитов, меньше депозитов. Как объясняют такое явление эксперты и значит ли это, что рынок подсел на кредитную иглу, узнаем сегодня в программе. В студии Александр Данилов, старший аналитик Fitch Ratings, Елена Докучаева, президент Sequoia Credit Consolidation, Илья Чижевский, заместитель председателя правления, директор дивизиона сеть OTP Bank, и в нашей удаленной студии в отеле Ararat Park Hyatt находится Игорь Костиков, председатель совета Союза потребителей финансовых услуг. Всех приветствую.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Здравствуйте.
В: Ну а начну, Александр, с вас. Буквально несколько часов назад стало известно, что совет директоров Банка России принял решение изменить ключевую ставку и повысил ее с 7,5% до 8-ми. Ну к вам вопрос, мне кажется, это событие перекликается с темой нашей программы. Поскольку, как мне кажется, это решение все-таки повлияет на рынок кредитования. Как вы оцениваете его? Были ли основания для повышения, что дальше? Ну, отчасти, так скажем.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Я думаю, что это повышение связано, ну я во всяком случае это объясняется, это очевидно, что это связано с тем, что инфляционные ожидания превысили те параметры, которые изначально были заложены и таким образом Центробанк пытается повлиять на размеры денежной массы и с тем чтобы инфляцию несколько снизить. Но как мне кажется, эффективность, она такая довольно сомнительная, потому что, во-первых, это уже третье повышение.
В: С марта причем. С марта.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Да, да. Сейчас повышается на полпроцента, а общее повышение с начала года уже 2.5 будет. И потом причины, которые привели к ...ляции они лежат за рамками контроля того же Центробанка, да, то есть это внешние причины, внешние факторы. В частности рост курсов в начале в начале года связан с известными событиями на Украине и так далее, то есть ну, я не думаю, что и на прост и на кредитные ресурсы это вряд ли повлияет.
В: То есть вы не видите каких-то оснований для того, чтобы повысил эту ставку.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Ну банки по-прежнему будут выдавать кредиты, спрос на кредиты все равно будет.
В: А с остатками как будет, ну давайте у вас, Илья, спрошу. Изменится ли политика банка в вопросах депозитов, кредитных ставок из-за изменения ключевой ставки?
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Не, я думаю, принципиально это не скажется именно из-за этого события. Вот у нас в рамках розничного кредитования влияние оказывают несколько иные события. Первое, ну понятно, общий макроэкономический фон, который владеет... ну влияет должным образом на и доходы населения, и на их способность погашать уже существующие обязательства, и на их способность погашать будущие обязательства, которые могут быть связаны с новыми кредитами. Равно как и в целом общая ситуация с закредитованностью, потому что индустрия в последние 2-3 года очень активно развивалась.
В: Да, но секунду, все-таки рост ставки снизит аппетит к риску банков. Да или нет?
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Нет.
В: Не снизит. Хорошо. Тогда вот собственно к теме нашей программе. Прошу показать слайд. Динамика рынка кредитования физических лиц. Для сравнения приведу цифры первого полугодия 2013-го и первого полугодия 2014 года. Итак, в первом полугодии прошлого года - +14% практически. В этом году - +7%. Динамика рынков депозитов. Первое полугодие прошлого года почти 10%, в этом году отрицательные значения и соответственно возникает вопрос: что происходит? Почему граждане стали активно брать кредиты и при этом не так активно стали открывать депозиты? Куда и на что уходит? Ну, кто ответит, вы?
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Ну давайте с кредитов начнем.
В: Давайте.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Ну кредитов честно говоря, замедление роста кредитования все ждали. Другое дело, что оно происходит сейчас такими темпами, ну более стремительно, это замедление происходит, да то есть более ощутимо, чем мы все ожидали, думали что будет рост чуть выше.
В: Сглазили. В прошлом году мы делали программы да, плюс 37, плюс 40%. Говорили процентов 20-25.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Нет 20-25.
В: Да будет нормально.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Сейчас вот по полугодию там 7 с небольшим, это в общем довольно мало.
В: Да.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Может быть немножко вырастет во втором полугодии, потому что во втором всегда есть некая сезонность. Но основная причина это рост просрочки, рост потерь, особенно в сегменте высокомаржинального кредитования. То есть если, банки...
В: Банки не готовы рисковать?
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Да. По сути да. Здесь еще оказывает влияние еще меры ЦБ, но это вторичный фактор, в первую очередь это, то что сами банки немножко ужесточают свои кредитные политики, с тем чтобы не плодить дальше...
В: Понятно, Елена. Что вы думаете?
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Конечно, роль центрального банка в снижении темпов роста кредитования она достаточно велика, это с одной стороны. С другой стороны действительно банки увидели значительный рост просрочки у себя и стали так же ужесточать требования.
В: Подождите, а вот по поводу просрочки. Да. Общий объем выданных кредитов около 10 триллионов рублей. Если мы говорим, в целом по рынку, просрочка около 5%. Это разве тревожная цифра. Вот если смотреть в целом на рынок кредитования.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Это достаточно тревожная цифра, потому что 5%, это мы смотрим некую среднюю температуру по больнице.
В: Ну... ну, в любом случае.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Если возьмем в отдельных видах кредитования, особенно на популярных видах кредитования...
В: И что вы там видите?
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Мы видим, что там просрочка превышает и 10, и 20%. Отсюда, наверное ...
В: Ну, вот опять же недавно разговаривали о микрофинансировании, там и 25, и 30, это не трагедия.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): ну, ставка. Ставка. Закон о потребительском...
В: Ставка высока, да, тут...
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Закон о потребительском кредите у нас существенно ограничивает возможности банков по повышению ставки. Согласитесь, это сдерживающий фактор.
В: Ну то есть, вот что вы фиксируете? Какова динамика просрочки в 1-м полугодии?
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Просрочка... просрочка растет...
В: Какими темпами?
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Просрочка на 1-е полугодие выросла на 28%. Это очень серьезный рост, потому что, если, ну, как бы темпы не замедлятся, то мы увидим, что за год она вырастет больше чем на 50%.
В: А если бы абсолютных да, а если в абсолютных величинах не так велико его относительно
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Андрей, мне кажется здесь
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): 586 миллиардов.
В: Миллиардов, да, приближаемся к 600 миллиардам рублей.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Да.
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Мне кажется, что вот как Елена говорит, здесь очень важно видеть динамику. Вы правильно говорите относительно 5% к общему портфелю.
В: Да.
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Важно видеть тренд. Вот тренд он скорее негативный. А если говорить о моментах, связанных с соблюдением трендов кредитования, мне кажется, что все-таки роль регулятора здесь довольно существенна. Мы ее скорее оставим на первый план. Потому что понятно, есть некие проблемы связанные с закредитованностью способность погашать. Но это в принципе всегда регулируется некой ценой, по которой можно предлагать кредит потребителям. Вот. Сейчас.
В: Но ставки ведь не снижаются.
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Но сейчас после определенных мер со стороны Центробанка связанных с увеличением резервирования, и вообще в целом ставок резервов в зависимости от риска категории клиентов, банки вынуждены сокращать свой объем кредитования в сегменте высокорискованных клиентов.
В: Понятно.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Мне кажется, есть еще и другая
причина снижения темпов кредитования, просто снижение потребительского спроса да на те товары, которые традиционно брались в кредит: это автомобили, это товары длительного потребления.
В: Даже по количеству автокредитов, выданных в первом полугодии там заметное снижение, около 20%. Предлагаю послушать мнение Игоря Костикова. Он находится в нашей удаленной студии в отеле
Ararat Park Hyatt. Председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг". Игорь, добрый день.
ИГОРЬ КОСТИКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА "СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ"): Добрый день. Сразу по поводу тех комментариев, которые были. Конечно, рост просрочки не значительный и как считать? Вы же понимаете, все цифры можно по-разному интерпретировать. Если мы сравним аналогичные показатели с теми показателями, которые есть в развитых странах, то нам еще очень далеко до уровня просрочки, которая там существует. И поэтому пугать этим нельзя Конечно, главное, насколько я вижу, это очевидно насыщенность услугами рынка. То есть происходит насыщение этими услугами за 2 года фактически индустрия освоила потребительское кредитование и сегодня сталкивается с тем, что уже хищнически кредитовать невозможно. Если мы сейчас посмотрим по ставкам депозит - кредит, то фактически мы имеем по всем показателям 10-11%. И этот, так сказать, вот эта вот разница, она не уменьшается. Это говорит о чем? О том, что финансовый сектор низко эффективен, что собственно говоря, борясь за риски внешние, финансовый сектор никак не озаботился повышением собственной эффективности и пытается эту свою собственную неэффективность переложить на потребителя.
В: Игорь, а чем вы объясняете такой низкий приток средств на депозиты?
ИГОРЬ КОСТИКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА "СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ"): Я могу так сказать, что тут два опять же показателя, ну мы... если сравнивать с тем, что у нас происходит с кредитованием, то реально у нас чистые кредиты в этом году составили порядка 340... в первом полугодии, 340 млрд. То есть, на самом деле это 10% от выданных кредитов. То есть понимаете 92% это было перекредитование. Поэтому когда мы говорим, сравниваем с этой цифрой, то, в общем-то, она вполне нормальная депозиты. Второй момент мы прекрасно понимаем, то, что определенная нервозность на валютном рынке, определенная нервозность в экономике в целом привела к тому, что население изменило свои приоритеты по сбережению и по потреблению.
В: Предпочитает тратить. Расходовать, покупая автомобили в первом квартале первого полугодия и инвестируя в недвижимость.
ИГОРЬ КОСТИКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА "СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ"): Да и не только, да. И в том числе мы знаем, что значительная часть средств пошло на приобретение валюты, то есть это то, куда население направило средства, для того чтобы каким-то образом схеджировать собственные риски, которые могут возникнуть.
В: Да понятно Игорь. Мы еще к вам вернемся. Александр, готовы прокомментировать?
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Давайте сначала я соглашусь с последним. Вот что касается валюты, это существенный был вклад, но я приведу пример на цифрах. У нас депозиты, так нормальная ситуация, ну не последнего полугодия, да, когда был отток депозитов, 70 миллиардов. А нормальное предшествующее полугодие, депозиты росли где-то на триллион триста, вот где-то приблизительный порядок цифр. То есть падение существенное, да? И за это время, вот за 1-е полугодие население купило валюты на 20 млрд долларов, по данным ЦБ в 1-м квартале. Вот когда была вся вот эта волатильность, 20 млрд долларов это 700 млрд рублей. То есть это основная часть, то есть это те деньги, которые могли прийти на депозиты. Но вместо того, чтобы класть их в банк, люди купили... люди купили доллары и положили их, допустим, в ячейки в банке, не на депозиты.
В: Да, да, именно так. Я знаю многих людей, которые именно так и сделали.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Или... или под подушки там, и так далее. Вот это наличная валюта. 700 млрд. Ну остальное, возможно траты. Да, люди много тратили. И отсюда инфляция, кстати, да? Отсюда вот ЦБ повышает ставки, да?
В: Ну, понятно. Елена, а вот еще Игорь озвучил очень интересную идею. Она работает или нет? Что большая часть полученных кредитов в первом полугодии уходила на погашение ранее взятых кредитов? Вы видите это или нет, по своей статистике?
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Я не скажу, что большая часть полученных кредитов, это наверное было бы, ну, не совсем верно, реально... но реальная ситуация с перекредитованием, она достаточно серьезная.
В: То есть новое явление у нас появилось: потребительское перекредитование.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Да. Порядка 13-15% заемщиков имеют больше двух проблемных кредитов. Ну, я сейчас естественно, ссылаюсь на данные нашего портфеля. Я думаю... достаточно средний по рынку.
В: А, кстати говоря, вы статистику подводите по какому количеству? Можно вам верить или нет? Сколько кредитов считаете?
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Ну если говорить о одномоментно обрабатываемых должниках, то это порядка 400 тысяч должников.
В: А, хороший выбор. Все понятно, да.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): ... а в целом это больше миллиона ...
В: Да, понятно. Да.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Соответственно да, мы видим перекредитование растет, что в целом нагрузка сейчас порядка 1,4 проблемного кредита на заемщика, раньше это было 1,04.
В: А если на мировые уровни смотреть, там вспоминать там Южную Корею и другие страны, там 4 кредита на человека, 5 кредитов, то есть опять же как считать, с какой стороны смотреть.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Ну смотреть тогда, наверное, надо на то, куда мы хотим придти.
В: Да, куда мы хотели придти.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Действительно есть проблемы с перекредитованием, есть проблемы того, что многие заемщики, беря кредит, уже с первого платежа не в состоянии его погашать. И доля таких заемщиков растет.
В: А ско... а давайте, кстати говоря, посмотрим слайд, который вами подг... мы подготовили по вашим данным. Когда заемщики впервые допускают просрочку платежей. Тут динамика какая-то удивительная. Если вот верить этим подсчетам, да, если действительно считать, что...
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Мы видим, действительно, очень серьезные изменения. Если в 2012 году заемщику нужно было больше 10 месяцев, чтобы выйти на просрочку....
В: 319 дней.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Да, затем в прошлом году... в позапрошлом году, да... в прошлом году это было 230 дней, то есть порядка 7-8 месяцев.
В: Да.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): То вот к середине 14-го года через 4,5 месяца заемщик...
В: Перестает платить.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Да, в среднем...
В: И начинаются проблемы, и при этом размер кредита увеличивается. То есть опять же двойной удар. Илья, пожалуйста, вы.
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Ну я наверное прежде всего хотел бы прокомментировать вопрос касающийся ухода сбережений в валюту. Действительно такой тренд он был, однако вот я хотел бы внести некоторую ясность. Если посмотреть на баланс, который существует по банковскому сектору, вы не увидите колоссального изменения. У нас вся волотильность с точки зрения наличия сбережений населения, она колеблется в промежутке 13-20 с точки зрения валютного баланса. Ну, это такой некий нормальный допуск, не случилось коллапса. Другое, вот о чем Александр говорил, произошло, что те деньги, которые находятся вне банковского сектора и находились в рублях, они были переведены в валюту. Они были переведены в валюту, их банковский сектор не получил, вот это вот та вещь, которая...
В: И вам обидно? Вам хотелось бы эти деньги получить?
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Конечно, но в рублях.
В: Но в рублях. Игорь, мне подсказывают, что вы тут руки поднимали, пожалуйста. Я обращаюсь к Игорю Костикову, председателю совета "Союза потребителей финансовых услуг."
ИГОРЬ КОСТИКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА "СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ"): Те цифры, которые приводили, они не соответствуют действительности. Передо мной статистика Банка России. За последние 5 месяцев физлицами было... был... физлицам было выдано 3,4 трлн кредитов из которых 92% пошло на перекредитование старых кредитов.
В: Да, да. Кто, Александр?
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Это валовый объем выдачи. Он скорее отражает специфику нашего рынка кредитования, когда более 60% всех кредитов физическим лицам - это кредиты не обеспеченные и краткосрочные. То есть у них средний срок, год, два. Ну сейчас стали выдаваться кредиты по более длинным срокам. Но все равно подавляющее большинство это кредиты краткосрочные, соответственно они гасятся быстро и по мере того, многие люди пре доплачивают, есть те которые не платят, злостные неплательщики, с которыми вы работаете.
В: У нас заемщик, мне кажется, достаточно дисциплинированный.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Поэтому объем погашений каждый год довольно большой. И выдаются новые кредиты. Сказать, что это те же люди берут, ну, наверно большинство те же, да? которые там погасили, ну, человек купил телефон, потом он купил что-то еще, погасил этот кредит, потом купил что-то еще. Проблемы в этом какой-то большой нету. Проблема была бы, если бы объем кредитов рос, что задолженность людей растет. Потому что приток новых заемщиков, его существенно нету.
В: Да, понятно. А, Александр, а вот...
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): А так ничего страшного.
В: Да. Александр, вот если коротко, ответьте. Видите ли вы какие-то риски для российской банковской системы в связи с текущей вот этой ситуацией, которая, ну, согласитесь, вы ее объясняете, вы не видите каких-то серьезных подводных камней, но, тем не менее, она странная. Она настораживает, эта история. Нет, риски, безусловно, есть. Риски есть в том, что... ну давайте вот сегмент высоко маржинального кредитования, не обеспеченного. Потери на сегодняшний момент составляют... в районе находятся 20%. Каждый пятый кредит не возвращается, все, с концами, да? Приблизительно. Год назад эта цифра была в районе там 12-13%. Чтобы вы понимали экономику, да. мы все говорим. что вот там, защита потребителей, что как же так, там социальная ответственность. Но давайте вот разберем. В банке, допустим...
В: Только быстро надо разобрать, в течение...
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Быстро. 40% ставка, ну, предположим, в среднем, 40% ставка.
В: По этим, по этим видам кредитов, надо подчеркивать.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): По этим видам кредитов, по этим видам, высокомаржинальных. Мы сейчас самые рисковые кредиты берем. 40% ставка. 10 это депозиты, банки. Им надо платить за привлечение с ресурсов. Они платят. Стандартно год назад у них 10 были потери.
В: Да.
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): 10 у них были операционные затраты. Остается прибыль 10. Сейчас потери выросли с 10 до 20 фактически. Соответственно, все, прибыли нет. Вы посмотрите, банки практически ничего ...
В: Сырья нет, прибыли.
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Но тут уже сегодня прозвучал такой тезис, смотря как считать. Но безусловно мы везде видим и среди наших коллег и с других банков мы видим конечно снижение существенное наших показателей прибыли и связано это в первую очередь со снижением с увеличением просрочки.
В: Илья, а вот скажите с 1 июля, новый закон о потребительском кредитовании, вы уже начали жить в соответствии... ну точнее, так скажем, как он повлиял на работу российских банков.
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Все-таки я отвечу на ваш вопрос. Да, конечно, мы начали, мы законопослушные.
В: Нет, да, я быстро, да.
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Да все-таки.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Не могло быть иначе.
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Да, все-таки первая его часть, которая вступила в силу с 1 июля 2014 года, она не так существенно влияет на какие-то вещи связанны непосредственно с банками, не так сильно влияет на индустрию в целом. Вот вторая его часть, вступающая силу в 1 января 2015 года. Окажет существенное воздействие. Все дело в том, что там вводятся ограничения на максимальную ставку, по которой мы можем кредитовать население, это означает, что в банковской сфере для многих клиентов.
В: Которых кредитуют по высоким ставкам и начинаются сложные времена.
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Начиная от средних ставок и выше, начинаются сложные времена.
В: Ну Игорь буквально 2 слова, вы видите такие риски и есть уже какая-то статистика, что вы можете сказать. Закон о потребительском кредитовании, как он начал работать.
ИГОРЬ КОСТИКОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА "СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ"): Пока трудно говорить, но я вижу с точки зрения банковской системы есть главное, то, что на сегодняшний день у нас по оценкам западных экспертов эффективность банковского сектора, финансового в целом сектора, по производительности труда если считать, она в 8 раз ниже, чем на Западе. И все проблемы, о которых мы сейчас говорили, они, конечно, связаны с тем, что он очень не эффективный. И задача, которая будет стоять перед банковским сектором, повышение, резкое повышение эффективности и конечно избавление от таких зарплат менеджеров, как 15 млн долларов в год у руководителей банков.
В: Очень хороший бонус. С нами на связи был Игорь Костиков председатель совета "Союза потребителей финансовых услуг". Александр, ваш прогноз, как рынок кредитования закроет 2014-й год?
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): Ну я не жду какого-то серьезного улучшения, честно говоря. Пока некий такой умеренный оптимизм вызывают вот последние данные, которые мы получаем.
В: Ну двузначная цифра. Будет рост или нет?
АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ (СТАРШИЙ АНАЛИТИК FITCH RATINGS): От двузначной цифры рост может и не быть, то есть, в районе ну может быть под 20%.
В: Это с учетом того, что в 2013-м году выросли на... свыше 30%. Елена, тоже два слова. Прогноз по динамике рынка 2014.
ЕЛЕНА ДОКУЧАЕВА (ПРЕЗИДЕНТ "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН"): Я абсолютно согласна с
Александром, я думаю, что больше 20% рынок вряд ли покажет, что локомотивами роста, конечно же, останутся кредитные карты и ипотека и, собственно говоря, вот эти продукты и подтянут немного рынок.
В: Ну и ваш прогноз, Илья.
ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР ДИВИЗИОНА "СЕТЬ" OTP БАНКА): Да, конечно, опираясь на слова Игоря, мы будем работать над ва... над нашей эффективностью, поэтому мы, безусловно, приложим все силы. Я веру в то, что это будет больше 20%.
В: Больше, о, от 10, до 20, больше 20. Спасибо, а уже некогда
Гостями программы были Александр Данилов, старший аналитик Fitch Ratings, Елена Докучаева, президент Sequoia Credit Consolidation, Илья Чижевский, заместитель председателя правления, директор дивизиона сеть OTP Bank. Желаю вам удачи, до свидания.

http://rbctv.rbc.ru/archive/levchenko/562949991972487.shtml

Назад к списку публикаций