Новости компании

22 Марта 2012

«СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» представляет обзор российского рынка микрофинансирования

2011 год в России ознаменовался резким увеличением количества зарегистрированных в РФ микрофинансовых организаций. Если, согласно реестру ФСФР,  на 1 июля 2011 года насчитывалось всего 192 зарегистрированных МФО, за полгода их стало в пять раз больше - на 1 января 2012 года насчитывалось 1183. Приведем, для сравнения, данные по количеству кредитных союзов в России на начала 2006 года. Тогда, по данным World Coucil of Credit Unions, в России насчитывалось всего 213 таких организаций, в то время, как в Молдове их действовало 504, а в Украине – 746.
В 2011 году количество микрофинансовых организаций превзошло даже количество банковских организаций (1189 зарегистрированных МФО в феврале 2012 года против 1049 зарегистрированных банков). Наибольшее сосредоточение МФО наблюдается в таких регионах, как Москва (197- 17%  от общего количества ), Республика Татарстан (68 - 5,7%), Ростовская область (48 - 4%), Пермский край (44 - 3,7 %), Санкт-Петербург (43 - 3,6%), Удмуртская Республика (41 - 3,45%), Краснодарский край (36 - 3%).  По одной МФО (0,08%) в Республике Карелия, в Республике Хакасия, в Новгородской области.По мнению экспертов, в России официально зарегистрировано порядка 1/3 от общего числа игроков на рынке МФО,что связано с определенными сложностями в получении статуса микрофинансовой организации для целого ряда действующих в России кредитных кооперативов и союзов, на базе которых и развивается большинство российских микрофинансовых организаций.
Однако явление микрофинансирования далеко не российское изобретение. Первым проектом по микрофинансированию можно считать разработанный в 70-х годах прошлого столетия профессором Мухаммедом Юнусом (Muhammad Yunus) проект финансирования малообеспеченных  слоев населения, в рамках которого он начал предоставлять физическим лицам в качестве займов небольшие суммы собственных денег при условии, что они будут потрачены не на потребительские нужды, а вложены в небольшое собственное дело. Со временем эта инициатива переросла в создание общественной организации – Грамин Банка (Grameen Bank of Bangladesh) – первого микрофинансового банка в мире, клиентами которого сегодня являются миллионы людей. В это же время аналогичные проекты были реализованы и в Латинской Америке и в Африке. В связи с тем, что деятельность микрофинансовых организаций часто носит локальный характер не выходя за пределы одного региона или одного города, крайне затруднительной представляется оценка их количества и количества обслуживаемых ими клиентов. Так, по данным Microbankin Bulletin, на 01.01.2010 года в мире насчитывалось 1084  микрофинансовых организации, клиентами которых были 74 млн.заемщика с общим портфелем выданных кредитов в количестве 38 млрд.$ и 67 млн.вкладчиков с общим портфелем привлеченных депозитов в размере 23 млрд.$ В то же время по данным Microcredit Summit Campaign количество микрофинансовых организаций в мире достигло на 01.07.2008 3316 организаций, а количество их клиентов превысило 130 млн. человек. Базируясь на этих цифрах, можно сделать вывод, что бум микрокредитования в России увеличит число микрофинансовых организаций в мире как минимум  на 30-40%%.
Годовой прирост портфеля российских МФО в 2011 году составил 34,06 % (в 2010 году темпы роста составляли 15,29%). Несмотря на относительную ресурсную слабость микрофинансовых организаций в сравнении с банками, в минувшем году рынок микрокредитования по темпам роста портфеля обогнал рынок банковского кредитования физических лиц: рост первого составил 32,2%, рост второго – 30,6%. Общий объем кредитования в сегменте микрофинансирования на конец 2011 года  оценивается в 32 млрд. рублей, объем просроченной задолженности по рынку – в 1,8-2 млрд. рублей, на аутсорсинг передано порядка  1 млрд. рублей. Средняя доля просроченной задолженности в сегменте свыше 30 дней просрочки составляет 5,84% от общего объема выданных займов, при этом ожидается последующий рост данного показателя в 2012 году до 7-9%.
При этом средневзвешенная годовая ставка по выданным займам снизилась с 31.4% до 27.0%. Столь высокая ставка по выданным МФО в России кредитам по сравнению с их мировыми аналогами объясняется, во-первых, высокой стоимостью фондирования для данных организаций, во-вторых, сложностью и невысокой надежностью их сегмента заемщиков, а также бурными темпами развития таких организаций, требующими от них значительного отвлечения средств на развитие их инфраструктуры При этом, необходимо заметить, что показатель портфеля МФО в рисковом сегменте  более 30 дней уменьшился с 7.16% до 5.17%, что свидетельствует о улучшении ситуации с управлением рисками в данных организациях, выстраивании системы работы с просроченными и проблемными долгами, как с помощью собственных служб, так и с привлечением профессиональных коллекторских агентств.   В 2012 году коллекторским агентствам предстоит большая работа по взысканию просроченных микрозаймов. Объем переданных коллекторам долгов МФО в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, вырос в 7,8 раз. Если сравнивать первое полугодие 2011 года со вторым полугодием, то рост во второй половине 2011 года составил 170%. При этом количество должников во втором полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием сократилось на 12%, что свидетельствует как о росте средней суммы выданного и проблемного кредита, так и об ужесточении требований к заемщикам со стороны МФО. Средняя сумма задолженностив сегменте МФО в первом полугодии 2011 года составила 15 094 рубля, во втором полугодии 2011 года эта сумма выросла в 1,5 раза и достигла  23 613 рублей.
Среди других тенденций на рынке сотрудничества коллекторов и МФО необходимо отметить сокращение  в прошлом году среднего срока просроченной задолженности, передаваемой коллекторам. Теперь микрофинансовые организации все чаще  передают коллекторам достаточно  «молодую» задолженность, со сроком просрочки до 5 месяцев. При этом, в структуре задолженности преобладают проценты, пени, штрафы. Несмотря на то, что микрофинансовые организации выдают кредиты как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу подавляющее большинство взыскиваемых коллекторами долгов представляют собой задолженность физических лиц  доля задолженности юридических лиц  в данном сегменте незначительна.
Статистические данные крупнейшего коллекторского агентства России «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» позволяют представить портрет среднестатического должника по МФО. Это, как правило, 37-летняя замужняя женщина либо 38-летний женатый мужчина. Со средним или средне-специальным образованием, со средней суммой долга в 23 613 рублей и сроком просрочки 7 месяцев.  При этом, большая часть передаваемых коллекторам должников проживает в Москве и в Московской области либо в Республике Татарстан, что во многом объясняется значительным развитием микрокредитования в данных регионах.

Елена Анатольевна Докучаева, генеральный директор компании «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»: «Расширение географии регионального присутствия крупных игроков рынка микрофинансирования, рост конкуренции за заемщика неизбежно и, как следствие, рост доступности данных кредитов для населения, а также, возможно, приход на российский рынок крупных международных МФО неизбежно приведут к дальнейшему росту обслуживаемого данными организациями кредитного портфеля и еще большей востребованности услуг профессиональных коллекторских агентств в данном сегменте. чевидно, что данная тенденция сохранится как минимум в ближайшие два года».

Полезная информация:
Микрофинансовой организацией является юридическое лицо, зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций и имеющее право не только на предоставление микрозаймов, каждый из которых в сумме не превышает один миллион рублей, но и на привлечение денежных средств в виде кредитов, займов, взносов и пожертвований на осуществление микрофинансовой деятельности.
Деятельность микрофинансовых организаций в России регулируется Федеральным Законом«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02 июля 2010 года и Федеральным Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 05 июля 2010 года. Оба закона вступили в действие в 2011 году.
Крупнейшие компании на мировом рынке микрофинансирования: Grameen Bank of Bangladesh, BRAC, PRODEM, FINCA International, в Европе - Provident Financial Group.
Крупнейшие компании на российском рынке: Домашние деньги, Финотдел, Мигкредит, Центр микрофинансирования, Микрофинанс, Просто Деньги.

Назад к списку новостей