Новости компании

3 Октября 2016

Темпы роста просроченной ипотечной задолженности в Южном федеральном округе на 30% превышают рост кредитования,
Крым – единственный регион РФ, где долгов по ипотеке не зафиксировано


Банки Южном федеральном округе на 01.09.2016 года выдали ипотечных кредитов на сумму не более 283,71 млрд. рублей, рост составил 9,03% по сравнению с началом года. В свою очередь рост за год составил 14,41%, за период 01.09.2014-01.09.2015 – 18,04%, 01.09.2013-01.09.2014 - 41,7%, 01.09.2013-01.09.2012 – 40,87%.
Однако, если брать округ без учета Республики Крым и Севастополя (которые были присоединены к региону в конце июля), то рост ипотечного кредитования по сравнению с началом года на 8,58%.
Таким образом, с началом второго экономического кризиса темпы прироста ипотечного кредитного портфеля замедлились, однако в отличие от других сегментов ипотека смогла остаться в «плюсе».
По итогам года рост ипотечного кредитования в Южном федеральном округе составит около 18-20%.
Более активному росту ипотечного кредитования поспособствовало очередное снижение ипотечной ставки, а также некоторая стабилизация ситуации в экономике.
Стоит отметить, что именно ипотечное кредитование показывало в последний год положительную динамику-с ухудшением макроэкономической ситуации в стране россияне начали волноваться за свои сбережения, многие перестали доверять крупные вклады банкам, опасаясь их потери как в результате активного отзыва лицензий у банков, так и в результате их инфляционного обесценения. В качестве наиболее надежной инвестиции в нашей стране россияне традиционно рассматривают покупку жилья. Те же, кому не хватает сбережений на подобное приобретение с 100% покрытием расходов, активно прибегают к услугам банков по ипотечному кредитованию. Таким образом, ипотечный заемщик 2015-2016 годов - это не тот, кто взвешено подходит к оформлению кредита на столь долгий срок, а скорее тот, кто имел накопления в размере 50-60% от стоимости недвижимости, бравший кредит на менее длительный срок, однако нередко до конца не учитывающий все риски. Данную ситуацию мы видели на примере кризиса 2008-2009 гг., когда далеко не все ипотечные заемщики способны в несколько нестабильной ситуации правильно оценить свои возможности по обслуживанию кредита в перспективе 3-5 лет. Таким образом, в будущем мы можем увидеть рост просроченной задолженности за счет данной категории заемщиков, если платежеспособность физических лиц не улучшится и не вернется на докризисный уровень. В принципе постоянный рост данного показателя свидетельствует о том, что далеко не все заемщики способны справляться с подобной долговой нагрузкой.
Стоит отметить, что с среднем в регионе выдается около 4,5-6 тыс. ипотечных кредитов.
На 01.09.2016 года в Южном федеральном округе было выдано более 38 тыс. займов на покупку жилья.
Говоря о региональном распределении, то лидером по объему задолженности является Краснодарский край - на него приходится около 38%, далее идет Ростовская область, за ней – Волгоградская область, Астраханская область, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, республика Крым и Севастополь.
В денежном выражении объем ипотечного кредитования распределяется таким образом:
Республика Адыгея (7,18 млрд. рублей), Республика Калмыкия (7,42 млрд. рублей), Республика Крым (889 млн.рублей), Краснодарский край (106,65 млрд. рублей), Астраханская область (22,54 млрд.рублей), Волгоградская область (49,66 млрд. рублей), Ростовская область (89,08 млрд. рублей), г. Севастополь (284 млн. рублей).
Средний срок кредитования в среднем в ЮФО составляет 15,73 лет против 15,2 лет на 01.01.2016 года, средняя сумма ипотечного кредита снизилась до 1,527 млн. рублей против 1,665 млн. рублей на начало текущего года.
Региональное распределение: Республика Адыгея (15,66 лет, 1,457 млн. рублей), Республика Калмыкия (15,74 лет, 1,604 млн. рублей), Республика Крым (15,76 лет, 1,987 млн. рублей), Краснодарский край (15,98 лет, 1,559 млн. рублей), Астраханская область (16,02 лет, 1,496 млн. рублей), Волгоградская область (15,21 лет, 1,367 млн. рублей), Ростовская область (15,69 лет, 1,585 млн. рублей), г. Севастополь (14,22 лет, 1,92 млн. рублей).
Таким образом, самый долгий срок кредитования в Астраханской области, а максимальная сумма кредита в Республике Крым.
Несмотря на более низкие темпы роста объемов кредитования, просроченная задолженность в сегменте ипотечного кредитования в Южный федеральный округ продолжает расти – с начала года она увеличилась на 17,21% и на 01.09.2016 года достигла 3,63 млрд. рублей.
Напомним, что за аналогичный период прошлого года рост составил 18,69%.
Увеличение объема просроченной задолженности связано с целым рядом факторов. Прежде всего, это снижение реально располагаемых доходов населения на фоне сложной макроэкономической ситуации в стране. В связи с чем больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятого ипотечного кредита. Нельзя не принимать во внимание также и серьезные колебания курса валют и ослабление рубля в 2015 году, что отразилось на платежеспособности валютных заемщиков. Сейчас в долговом ипотечном портфеле в округе на просрочку по кредитам, выданным в иностранной валюте, приходится около 16%.Каждый третий кредит, выданный в валюте, является просроченным.
Кроме того, говоря о причинах роста просроченной задолженности по ипотеке, нельзя не учитывать рост инфляции при стагнирующей заработной плате.
Говоря о региональном распределении просроченной задолженности, то лидирует по-прежнему Краснодарский край с суммой, равной 1,82 млрд. рублей.
В то время как в Республике Адыгея просроченная задолженность в данном сегменте не превышает 76 млн. рублей, в Республике Калмыкии – 50 млн. рублей, в Республике Крым – просрочка не зафиксирована, в Астраханской области – 134 млн. рублей, в Волгоградской области – 583 млн. рублей, в Ростовской области – 964 млн. рублей, в Севастополе – не более 1 млн.
Стоит отметить, что на текущий момент практически в 2 раза снизился средний срок просроченной задолженности - на 01.09.2016 года он составляет 1,5 лет против 2,7 лет на аналогичный период прошлого года.
Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева: «Рынок ипотечного кредитования вызывает сегодня некоторую обеспокоенность как у кредиторов, так и у регуляторов. Еще в начале 2014-2015 годов ипотечный заемщик считался одним из самых надежных, банки активно наращивали портфель, выдавая кредиты порой даже без справки о доходах. Сейчас темпы выдачи стали более сдержанными, однако в отличие от других сегментов кредитования ипотека по-прежнему находится в «плюсе». По нашим прогнозам, в этом году рынок ипотечного кредитования вырастет в Южном федеральном округе не более чем на 18-20%. А принимая во внимание сложную ситуация, связанную со снижением платежеспособности населения, рост просроченной задолженности в данном сегменте может достигнуть 25%».


Назад к списку новостей