Новости компании

4 Февраля 2015

Рост кредитования в Южном федеральном округе достиг минимального уровня
за последние 5 лет – 14%,
просроченная задолженность демонстрирует рекордные темпы роста – 67%


На 01.01.2015 года банками в Южном Федеральном округе было выдано кредитов физическим лицам на общую сумму около 932,5 млрд. рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 14,6%. Напомним, что рост кредитования населения в общем по России за прошедший год составил те же 14%.
Прирост в 14,6%, который зафиксирован по итогам года, стал минимальным за последние 5 лет, сократившись по сравнению с 2013 годом почти в 2,5 раза – так, например, за период 2010-2011 г.г. он был на уровне 39,6%, 2011-2012 г.г. – 45,5%, 2012-2013 г.г – 35,7%.
Резкое замедление роста рынка кредитования произошло в конце года, когда ЦБ объявил о повышении с 17 декабря 2014 г. ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых (на 70%). Если рост в ноябре по отношению к октябрю был около 1%, то уже в декабре – менее 0,5%.
По прогнозам аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», в ближайшее время, к сожалению, ждать улучшения ситуации не приходится - в 2015 году рынок кредитования физических лиц вырастет не более чем на 5-7%.
Говоря о региональном распределении выдачи, стоит отметить, что на Краснодарский край и Ростовскую область приходится 71,45% всего объема кредитования в ЮФО.
Если рассматривать каждый регион в отдельности, то на 01.01.2015 года в Республике Адыгея банками было выдано кредитов на общую сумму 25,8 млрд.рублей (рост за год 16,2%), в Республике Калмыкия – 23,4 млрд. рублей (12,9%), в Краснодарском крае – 373 млрд. рублей (14,8%), в Астраханской области – 70,5 млрд.рублей (14,4%), в Волгоградской области – 146,6 млрд.рублей (16%), в Ростовской области – 292 млрд. рублей (13,4%).
Общее замедление темпов кредитования физических лиц в Южном федеральном округе можно объяснить рядом причин. Основная – это реакция кредиторов на действия ЦБ, направленные на урегулирование и сдерживание темпов кредитования физических лиц. А именно, увеличение норм резервирования и рисков для расчета достаточности капитала. С 1 июля 2013 года впервые были повышены требования Банка России к расчету норматива достаточности капитала - увеличены коэффициенты риска по кредитам с ПСК более чем на 25% годовых,  с 1 января 2014 года данные коэффициенты были еще раз изменены до 45%. В результате в 2013-2014 годах мы наблюдали ужесточение кредитной политики банков –  сокращение  количества кредитов, предоставляемых клиентам с плохой кредитной историей, введение ограничений на получение нескольких кредитов одним заемщиком, которое продолжилось и в 2014 году на фоне кризисных ожиданий и снижения платежеспособности в отдельных сегментах розничного кредитования. В конце прошлого года в ЮФО было уже около 94% отказов по заявкам на предоставление розничных кредитов.
Кроме того, на все эти меры банки вынуждены пойти в связи с высоким уровнем закредитованности населения: наличие у одного заемщика нескольких кредитов, перекредитование как единственный способ погасить задолженность, переоценка собственных финансовых возможностей и отсутствие долгосрочного планирование бюджета – все это привело к росту у банкиров вполне обоснованного беспокойства о том, будут ли все эти средства возвращены в полном объеме.
На сегодня каждый житель Южного федерального округа должен кредитным организациям в среднем около 66,7 тыс. рублей. Стоит отметить, что в 2013 году данный показатель был на уровне 58,4 тыс. рублей , в 2012 году – 43,14 тыс. рублей. Таким образом,  за два года кредитная нагрузка выросла более чем на 54%. В частности, наиболее сложная ситуация сложилась в Республике Калмыкия, где средний показатель достиг уровня 81 660 рублей, что больше среднего по России на 6%. Далее идет Астраханская область – 67 911 рублей, Краснодарский край – 67 314 рублей, Ростовская область – 67 108 рублей, Республика Адыгея – 55 382 рублей, Волгоградская область – 55 190 рублей.
Несмотря на жесткие действия ЦБ по охлаждению рынка кредитования и снижение темпов выдачи кредитов, просроченная задолженность в Южном федеральном округе показала по итогам 2014 года рекордный рост в 67,4% и на 01.01.2015 года составила 64 млрд.рублей. Стоит отметить, что темпы роста просроченной задолженности в ЮФО превышают среднероссийский показатель на 16%.
Как было сказано ранее, в 2014 году просроченная задолженность показала рекордный рост за последние 5 лет. Так, например, в 01.01.2011-01.01.2012 гг. он составил 2%, 01.01.2012-01.01.2013 гг. – 11,74%, 01.01.2013-01.01.2014 гг. – 51%.
Лидерами по просроченной задолженности в ЮФО являются Краснодарский край и Ростовская область – на них приходится 70% общего объема долга.
По мнению аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», лидерство данных регионов объясняется рядом причин. Основная из них заключается в экономической специфике этих двух регионов, где сильно развито сельское хозяйство и туризм – отрасли которые подразумевают сезонность и, как следствие, нерегулярный и нестабильный доход жителей.  
Просроченная задолженность в Краснодарском крае по итогам года достигла 25,8 млрд. рублей (рост за год составил 76%), в Ростовской области – 19,2 млрд.рублей (рост 56%), в Республике Адыгея – 1,6 млрд. рублей (рост 81,5%), в Республике Калмыкия – 1,2 млрд.рублей (рост 78,4%), в Астраханской области – 4,5 млрд. рублей (рост 72,6%), в Волгоградской области – 10,6 млрд. рублей (рост 52%).
Стоит отметить, что на долю просроченных платежей от общего объема кредитования приходится 6,8%. В прошлом году данный показатель был на уровне 4,7%.
Увеличение объема просрочки связано с целым рядом факторов. Прежде всего, это снижение реально располагаемых доходов населения в Южном федеральном округе на фоне ухудшения макроэкономической ситуации – 1-2%. В связи с этим у граждан больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятых кредитов. Рост потребительских цен по итогам года в регионе составил 12-15%. Нельзя не принимать во внимание также рост уровня безработицы в округе – по итогам 2014 года он составил 6,2%, причем в Республике Калмыкия этот показатель достигает практически 11%, в Республике Адыгея – 9%, в Астраханской области – более 7%. Также в регионе не лучшим образом обстоят дела с просроченной задолженностью по зарплате. Только в декабре по отношению к ноябрю она выросла на 8,7%. В свою очередь, Ростовская область является лидером по уровню просрочки по зарплате не только в ЮФО, но и по России в целом – более 75 млн. рублей (доля по стране 4%).
Кроме того, нельзя не учитывать серьезные колебания курса валют и ослабление рубля в конце прошлого года (с начала года более чем на 63% по отношению к доллару и на 45% к евро).
К сожалению, сегодня должники начинают испытывать сложности со своевременной оплатой кредитов и допускают просрочки по ним значительно раньше. Если в 2011 году кредит становился просроченным в среднем через 9 месяцев, то в 2014 должники начинают пропускать платежи уже через 4,2 месяца после их получения.
Также, говоря о причинах роста просроченной задолженности населения перед банками, нельзя не учитывать рост инфляции в ЮФО при стагнирующей заработной плате – по итогам года она составила 11,6%, рост зарплат - около 4%.
Как показывает статистика, быстрее всего заемщики выходят на просрочку по кредитам наличными, далее с небольшим отрывом в долевом отношении идут кредитные карты, затем POS-кредиты,  автокредиты и на последнем месте ипотека.
Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева: «В текущей макроэкономической ситуации давать долгосрочные прогнозы крайне сложно. Тем не менее, мы предполагаем, что кредитование в Южном федеральном округе вырастет не более чем на 5-7%. В первую очередь, это связано с недавним решением ЦБ о повышении с 17 декабря 2014 г. ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых. Теперь россиянам станет труднее получить кредиты, а обходиться они будут дороже. В свою очередь  просроченная задолженность по банковским кредитам физических лиц в Южном федеральном округе покажет рост на уровне 55%, причем бОльшая часть этого роста придется уже на первое полугодие 2015 года».

Назад к списку новостей